8 de janeiro às 9h30 Dubai
Os investimentos de capital de risco em mercados emergentes como o Médio Oriente e o Norte de África (MENA) caíram mais de 40% em comparação com 2023. de acordo com um novo relatório. Os dados refletem a tendência global mais ampla de redução do financiamento de capital de risco nos últimos dois anos, especialmente para empresas não relacionadas com IA.
O total arrecadado nos mercados pesquisados foi de US$ 9,1 bilhões em 2024, um declínio de 41% ano a ano. Adicionalmente, registou-se uma queda homóloga de 20% na atividade transacional, tendo o número de transações caído para 1.527. No entanto, poderá em breve haver sinais de recuperação, à medida que as taxas de juro diminuem a nível mundial, provocando uma inflação mais baixa, enquanto o investimento na fase inicial mostrou resiliência.
As tendências são descritas no Relatório de investimento de risco 2024 do grupo de pesquisa MAGNiTT baseado em MENA. O relatório abrange mercados de risco emergentes agregados (EVMs), analisando investimentos de capital de risco no Médio Oriente, África, Sudeste Asiático, Turquia e Paquistão.
Na região MENA, as startups arrecadaram 1,9 mil milhões de dólares em 2024, um declínio anual de 29%, mas foi um pequeno declínio em comparação com o observado no Sudeste Asiático (45%) e em África (44%).
Além disso, os níveis de financiamento em 2024 ainda eram mais elevados do que em 2020, antes dos anos de expansão de 2021 e 2022, o que significa que a região continua a crescer no espaço de risco.
O número de transações registou um aumento homólogo de 7% (571) e o número de investidores aumentou 18% (para 475).
E 47% de todos os investimentos situaram-se na faixa de 1 milhão a 5 milhões de dólares, indicando uma mudança para investimentos em fase inicial. No entanto, o MENA registou um declínio significativo nos negócios nas fases posteriores.
No MENA, África, Sudeste Asiático, Turquia e Paquistão, as Fintechs continuam a ter um bom desempenho, angariando 3,9 mil milhões de dólares em financiamento em 2024, reflectindo que as FinTechs estão a ter um bom desempenho nos mercados emergentes onde os serviços financeiros mais desenvolvidos são escassos. .
O relatório observou que isto representa uma oportunidade para atividades de fusões e aquisições em todas as geografias da região.
Houve uma divisão previsível com investidores internacionais concentrando-se mais em negócios em estágio final, como a rodada de US$ 500 milhões da Insider e a Série D de US$ 250 milhões da Tyme. Esses tipos de investidores representaram 53% dos 475 investidores que apoiam startups na região. Entretanto, os investidores locais tenderam a permanecer nas fases iniciais.
Tudo isto num contexto de uma queda anual de 32% nas saídas globais, para apenas 94 em 2024, e de dificuldade em levantar capital em fase avançada, uma vez que os mercados públicos permaneceram fechados.
Philip Bahoshy, CEO da MAGNiTT, comentou em comunicado: “Prevemos que os cortes nas taxas começarão a aumentar a disponibilidade de capital nos próximos 6 a 9 meses, abrindo caminho para um ambiente de financiamento mais forte em 2025. Ele disse que, no geral, 2024 “será provavelmente o ponto mais baixo da curva” em termos de declínio do financiamento.
Ele acrescentou que os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Catar experimentaram “um aumento na atividade de negócios ano após ano”, apesar de uma desaceleração na distribuição geral de capital. O número total de investidores também aumentou significativamente no MENA, mostrando que os investidores, especialmente os internacionais, podem ter uma confiança crescente nas startups da região.
