Aye Finance, de propriedade da Alphabet, apoiada pela CapitalG, um credor focado em micro, pequenas e médias empresas na Índia, pretende levantar US$ 171 milhões com sua oferta pública inicial, disse. revelado em uma apresentação na terça-feira.
A oferta compreende uma nova emissão de ações no valor de US$ 104 milhões e uma venda secundária de US$ 67 milhões por investidores existentes, com os recursos destinados à expansão da carteira de empréstimos da startup e ao fortalecimento de sua base de capital.
O credor, avaliado em cerca de US$ 400 milhões, opera 499 filiais em 22 estados da Índia, com US$ 588 milhões em ativos sob gestão em setembro de 2024.
Aye Finance atende as pequenas empresas mais negligenciadasfornecer acesso financeiro crítico a microempresas normalmente excluídas dos sistemas bancários tradicionais. A startup, fundada em 2014, oferece empréstimos comerciais, incluindo hipotecas, hipotecas e empréstimos a prazo, para empresas do setor não organizado com um valor médio de empréstimo de US$ 1.800, aproveitando tecnologia e análises proprietárias para avaliar a qualidade de crédito.
A receita da Aye Finance atingiu US$ 122,5 milhões no ano fiscal de 2024, mas os ativos inadimplentes aumentaram de 2,74% para 3,29%.
A startup, que também conta com a Elevation Capital e a British International Investment entre seus patrocinadores, arrecadou mais de US$ 160 milhões até o momento.
Seu prospecto de IPO marca um ano recorde para IPOs de startups indianas. A startup de serviços financeiros MobiKwik é será divulgado em breve. A oferta pública inicial de Swiggy, no mês passado, foi a maior entre startups de tecnologia em todo o mundo este ano.
A IPO também surge num momento crítico para o setor de serviços financeiros da Índia. O segmento das MPME contribui com cerca de 30% para o PIB da Índia, mas enfrenta uma lacuna de crédito substancial estimada em mais de 650 mil milhões de dólares.
Axis Capital, IIFL Capital, JM Financial e Nuvama Wealth Management gerenciam os livros da Aye Finance. Os detalhes de preços permanecem não divulgados.
